流行女歌手叶室千枝子（路加奈子饰）和青年画家仓桥（石浜朗饰）一同来看牙医。诊所的肃穆气氛让千枝子愈加紧张害怕，而她的紧张情绪也影响到了仓桥。在将二人麻醉之后，牙医（花川蝶十郎饰）和护士（松井康子饰）露出了狰狞的面目，千枝子和仓桥也由此进入一个亦真亦幻的诡异世界……
根据日本魔鬼派作家谷崎润一郎1926年同名短篇小说改编，影片被标榜为日本第一部“粉红电影”，也是首部遭到“喷雾”命运的影片。