真假猴王一役后，六耳猕猴顶替悟空成斗战胜佛，唐僧以紧箍咒验出真相，与八戒隐忍千年布局。八戒吞悟空灵蕴，借故下界交予牛魔王，二人集结蛟魔王、狮驼王等七大圣旧部，沙悟净暗中成棋撕开重围。唐僧在灵山借诵经掩护，撕佛衣露悟空虎皮裙觉醒金蝉子，众人合力破开寂灭业海救出真悟空。悟空打爆六耳、捅破如来佛掌，灵山崩塌。最终师徒四人弃灵山之道，重返东土，欲教世人神佛并非不可抗衡。